其中一只大鸟看见了灰鸭子，朝它游过来，温和地问：“你是谁呀？怎么一个人在这里？”
灰鸭子低下头：“我是一只没人喜欢的丑小鸭，我长得很丑……”
“丑？”大鸟笑了起来，“你看看水里的倒影，你哪里丑了？”
灰鸭子疑惑地望向水面，只见水里倒映出一只和眼前大鸟一样的身影：长长的脖子，光滑的灰蓝色羽毛，虽然还没完全变白，但已经能看出优雅的轮廓。
“这……这是我吗？”灰鸭子惊讶地张开翅膀，发现自己的翅膀比以前有力多了。
“当然是你呀，”大鸟点点头，“你是一只小天鹅，只是现在还没长大。你看，我们都是你的同伴。”
灰鸭子这才明白，原来自己根本不是鸭子，而是一只天鹅。它试着扇动翅膀，竟然轻轻地飞了起来，虽然只飞了一小段，但已经让它兴奋得直叫。
天鹅们邀请它一起玩耍，教它如何展翅高飞。可灰鸭子看着远处的农场，又想起鸭妈妈温暖的翅膀，心里有些犹豫。它对天鹅们说：“谢谢你们，但我想先回去看看我的妈妈。”
当灰鸭子（现在应该叫小天鹅了）飞回农场时，鸭妈妈正在池塘边焦急地张望。自从它走后，鸭妈妈每天都在找它。看到小天鹅飞回来，鸭妈妈愣住了：“你……你是谁？”
小天鹅游到鸭妈妈身边，轻声说：“妈妈，是我呀，我是那只灰鸭子。”
鸭妈妈仔细看了看它的眼睛，又摸了摸它长长的脖子，突然流下了眼泪：“我的孩子，你终于回来了！你长得真漂亮……”
小黄鸭们也围了过来，它们看着眼前这只优雅的小天鹅，不好意思地低下了头。大哥小声说：“对不起，以前不该嘲笑你。”
小天鹅摇摇头：“没关系，现在我们还是一家人呀。”
从那以后，小天鹅常常在农场和天鹅湖之间飞来飞去。它教小黄鸭们游泳的技巧，用长长的脖子帮鸭妈妈够到高处的水草，还会在下雨天让小鸡们躲在它宽大的翅膀下。农场里的动物们再也不叫它丑小鸭了，大家都说：“看，那只漂亮的小天鹅，它的心肠和它的羽毛一样美呢！”
阳光照在湖面上，小天鹅展开翅膀，带着一群小黄鸭在水里游弋。虽然它曾经因为长得不同而经历了很多委屈，但正是这些经历，让它学会了坚强和善良，也让它明白：真正的美丽，从来不是看外表，而是看你如何对待别人。
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