13、万得美国TAMAMA科技指数涨0.88%，脸书涨2.71%，特斯拉跌0.2%。中概股普遍上涨，陆金所控股涨6.73%，大健云仓涨6.2%。本周，道指涨0.75%，标普500指数跌0.83%，纳指跌2.08%。香港恒生指数涨0.1%报.31点，周跌2.28%;恒生科技指数涨0.66%，周跌2.62%;恒生中国企业指数跌0.1%，周跌2.5%;大市成交1046.7亿港元。
13天7板大众交通提示风险，智能网联汽车对公司基本不产生收入；宁波航交所表示，运输需求增长乏力，欧美航线运价继续下调；碧水源持股5%以上股东、董事文剑平被立案调查、实施留置；华尔街两大行称特朗普当选可能导致油价下跌。
回到盘面来看：近两周以来，成交量并未明显放大，而重要底部往往具有放量阳线，但当前缺乏这个信号；说到底，成交量是资金认可的信号，如果利好再多，但是没有获得资金的认可，那么利好的作用就比较有限！
1，设备更新：逻辑：两部门印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，大超预期。从设备更新规模看，工业设备存量资产约为28万亿元，占比超七成，是设备更新的重点。
2，商业航天：逻辑一：千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，首批卫星将以“一箭18星”升空入轨。
逻辑二：7月25日，长三角地区一体化发展新三年行动计划发布，其中提到加快推动G60科创走廊科创产业融合发展，加快建设G60卫星互联网产业集群等。
逻辑三：美股商业航天公司AST SpaceMobile的股价在2个月内翻了6倍。
G60和SpaceX都是8月初发射，政C支持力度都在持续催化，随着大规模组网卫星发射升空，行业业绩预期也会催化；这块连续加强到周五高潮，本轮行情看多到8月初，在此之前看反复；短期看分歧情况，继续看5板腾达科技的超预期；
卫星通信是现阶段最成熟的商业应用，海外的成功证明了通过发射更多卫星组网以降低成本是未来发展方向。当前国内低轨通信卫星成本约1000万美元，需聚焦火箭发射和卫星制造环节降本。投资建议关注国资运营商和民资制造商。（国泰君安）
3，7月25日，国家发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》。受该消息刺激，家电、汽车拆解、高端装备等各大细分集体爆发，其中海信家电、火星人、雪祺电气等十余只家电股以及中国重汽、潍柴动力、超越科技、迪生力等重卡及汽车拆解概念股纷纷涨停。
4，无人驾驶：逻辑一：近日，多地无人驾驶加速落地，洛阳市首批无人驾驶快递配送车在伊川县试运营，自动驾驶公交在海口美兰国际机场上线，短期事件性驱动不断，炒作热度不减
逻辑二：无人驾驶商业化落地，存在巨大的预期差，测试车现身2萝卜快跑已于11个城市开放载人测试运营。菜鸟正在筹备物流无人车新车型，并加速获取无人车路权；
逻辑三：Waymo将获母公司谷歌50亿美元投资;马斯克称特斯拉FSD年底前有望获批；上海无人驾驶出租车，预计8月对公众开放。
板块最近走的还大众交通的补涨逻辑，周四高点，周五良性分化。不过板块效应一般，还是靠大众交通独立带补涨的走法；指数弱势资金继续抱团龙头，大众交通绝对龙头走势，不过这里有个隐患就是指数再破位的整体情绪还是要出问题；当然这里有大分歧还是可以做。
一句话，无人驾驶这个方向依旧盯住大众，它能横住或者继续向上，那么低位挖掘会一直有机会，如果它开始负反馈，那么就要多一份谨慎；
5，中国城市公共交通协会副秘书长透露，目前，全国已有20多个城市推出了自动驾驶公交服务。金龙汽车、中通客车双双涨停，宇通客车、安凯客车、福田汽车等纷纷走强。而智能网约车人气总龙头大众交通尾盘一度上板，在近15天内实现2倍以上涨幅，但随着其再度炸板，对板块内后排个股已经形成动摇。
6，其中，“加大科技创新投入”直接对标科创板 ，“突破关键领域卡脖子瓶颈”就是自主可控线，特别是半导体领域；消息出来后，市场也有所反应了，半导体、算力等都有资金回流；
既有景气度拐点，也有郑策扶持，可以围绕核心去留意；半导体芯片的核心标识 上海贝岭，这个票想上的话要留意缩量企稳的博弈机会；
7，生猪：广东省食品安全保障促进会副会长表示，过去两年，在国内养殖行业整体亏损背景下，生猪、肉禽行业存栏量得到有效控制，使得供需杠杆发生了变化，导致近期生猪、肉禽价格接续上涨。随着控量保价成为行业共识，养殖行业复苏势头仍将持续。 (证券日报)
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