司马懿过敦煌走伊吾卢，司马进等人早已说服伊吾卢、车师前和鄯善几国王叛离力微，几国王见司马懿人马众多，近万骑士，还有骁勇之将，更兼司马懿学识渊博、态度谦和、饱含儒雅之气而又有大将之度，心已有所属。
司马懿令吕虔、吕翻将百姓、家眷藏于三国，率成功英、庞会及司马师、司马昭和三万步卒继续向西，而令司马望率万骑、乐綝率军两万隐匿于后。
拓跋绰在路上接到它乾城中密保，悉鹿与之胤相交甚欢，多次饮宴，而之胤大赞悉鹿之贤，言诸王子中唯悉鹿有先祖之英豪，是拓跋部未来的希望。拓跋绰人大惊，这么快悉鹿和之胤就走到一起，看来之胤是铁了心要扶植悉鹿，悉鹿若是上位，那沙漠汗就是自己的下场！之胤是王叔，无论是在力微心中还是在众部落里地位都不是莫那所能比，一个莫那不可能扭转自己被动不利的局面。必须要除之！
拓跋绰在交河与司马懿相遇，吴应引荐之后司马懿极显奉承之意，献上早就备好珠宝玉器，拓跋绰乐的拉拢，司马懿顺坡下驴，三人相处极洽。
莫那言辞话语之中暗示鲜卑部对司马懿到来多有疑虑，是拓跋绰力排众议予以接纳，而西域储位悬空，只有拓跋绰为王才是司马懿最大的指望。
司马懿装模作样表示感激，并表示愿意听从拓跋绰的调遣，把自己两个儿子介绍给拓跋绰，请拓跋绰给予提携，司马师与司马昭对拓跋绰恭敬有加，拓跋绰以为二人可用。
“我初来宝地，对贵部知之甚少。王子是否可为解说？”
拓跋绰很简明的说上几句。司马懿问道：“不知大王有子几人，何人为储？”
拓跋绰神色不定，莫那说道：“大王子嗣甚多，然年长者唯沙漠汗、悉鹿与王子，至于王储嘛，还不知大王是何意。”
“王子圣贤，如何不为王储？听闻贵部与我朝不同，不以长幼为序而以才能为先，王子该当为储。”
“我亦是如此这般想，奈何王叔之胤看重悉鹿，而悉鹿贪奢无度，你却要小心被他勒索。”
“啊？竟有此事。”司马懿装作大惊。“我之财物半数献于王子，半数准备先给力微大王，哪还有余财。恳请王子代为周旋，若用到我父子之处，万死不辞。”
莫那斜视司马懿：“之胤老而昏聩，仲达如能为我除之何当为首功。”莫那已经打定主意，杀之胤和悉鹿，逼力微立拓跋绰为储，而自己可以与昆塔收编二部。
司马懿皱眉道：“之胤不足虑，然我若出手势必动用兵将，贵部若以为乱出兵阻碍，岂不误了大事？”
“无妨，你尽管动手，我会知晓各部只作壁上观。”
司马懿大喜，那自己就可以名正言顺的动用兵卒，而不会受到阻拦。“如此甚好，但我唯恐有言语不到者，又恐力微大王有兵马在旁不听二位所言反以作乱处置，不能说服大王，前功尽弃，我有一计可保万无一失。”
“仲达说来。”
“届时，王子可领各部聚集于一处，只说是操演，他们既不知道外面之事，也就添不得乱。待我大事已定，再放他们出来。”
“妙。”拓跋绰拍手，莫那紧急派人给昆塔传信，将兵马纠集到一处。拓跋部号称十万控弦之士，实际常备之兵不过三万，其他人非战之时则为牧民，自备弓马，召之即来。
司马懿则令司马望与乐綝昼宿夜行，赶到它乾城按计行事；又令吴应、司马英再往它乾城密见张恭与司马孚。
昆塔见力微言已将沙漠汗送走，力微长吁短叹，希望沙漠汗能够回头转意。昆塔进言，聚集兵将加以操演，待司马懿来到示之以威，既显我西域之强也可骇汉人之心。难得张恭首次对昆塔大为称赞，言昆塔所言甚是，悉鹿有心拉拢昆塔，亦以为然。力微大悦，令昆塔聚兵，在它乾城外三十里扎营操演。
昆塔扎下大营，拨出两千人守住营寨及操场，无令不得随意进出。接下来的两日，昆塔也极其卖力，指挥兵卒操练不辍。
这日日暮，拓跋绰等离城五里停止前进，派人报告力微次日一早司马懿入城受降。
鞠利为昆塔送来牛羊两千，言昆塔练兵辛苦，自己略尽心意犒劳将士，张恭则以力微的名义送来五千坛美酒。昆塔喜出望外，令人宰牛杀羊痛饮，鞠利趁机又说军中无以为乐，有歌舞可助兴。于是鲜卑战士们大块吃肉、大碗喝酒、听着美乐、看着舞蹈好不惬意，鞠利则频频向昆塔敬酒，吹嘘昆塔之勇盖世无双，不仅是西域即便是汉地也无能人与之相比。
论打架，十个鞠利不是昆塔的对手；轮喝酒，三个昆塔喝不过鞠利；论美言和劝酒，鞠利顶五个昆塔，不到一个更次昆塔就已醉眼朦胧，飘飘然不知身处何方。
主将畅饮，鲜卑战士更加放开，醉酒者昏睡，半醉者相互比谁酒量大，不好酒者极少却混迹在舞蹈人群中，乐哉乐哉。
没有人察觉，司马孚与司马英等带人分头协作，有人偷偷将鲜卑战士的兵刃藏匿；有人将马匹牵走；有人在操场四周堆积柴草；有人在把风，等候司马望的到来。
司马懿大营，莫那正在纸上勾画它乾城，指指点点道：“正中此为王宫，这里是悉鹿的住所，这里便是之胤之府，然除去大王议事之时，之胤很少留宿城内。城北五里即其帐所在，其部民多在更北方，其王帐约有两千护卫。”
司马懿表示了然。“两千护卫，我发动夜袭万人足矣，我可再分出万人截断军营与其王帐，免得再出差池。”
“仲达谨慎。”拓跋绰点头道。“今夜我再回它乾，你派一将及五千人与我通行，与我府中之兵合计悉鹿。明日一早便接你等入城面见父王。”
箭在弦上不得不发，不能不发！
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